Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
bitrix24 [2019/05/17 10:29]
belyakov
bitrix24 [2020/05/14 18:36] (текущий)
belyakov
Строка 1: Строка 1:
 ====== Возможности интеграции Виртуальной АТС МГТС и Битрикс24 ====== ====== Возможности интеграции Виртуальной АТС МГТС и Битрикс24 ======
  
-В этой статье описана работа интеграции Виртуальной АТС МГТС ​и Битрикс24. ​+**Обновление!** 19 февраля мы выпустили новую интеграцию с Битрикс24 с рядом улучшений: настройка сценариев для каждого номера,​ гибкое создание сделок,​ контактов, лидов, автоматическое создание задачи на пропущенный ​или успешный звонок. Для получения новых возможностей потребуется полная перенастройка интеграции: нужно отключить ​интеграцию с Битрикс24 в интерфейсе ​Виртуальной АТС, также переустановить (сначала удалить,​ потом установить вновь) приложение "МГТС" в Битрикс24, далее произвести интеграцию вновь и настроить её.
  
-Битрикс24 ​мощный инструмент для управления бизнес-процессами в компании. Одним из модулей Битрикс24 является CRM, позволяющий вести базу клиентов и фиксировать активности по ним. ​ МГТС предлагает интеграцию с Битрикс24 для автоматического занесения всех телефонных разговоров в CRM, уведомления менеджеров о звонящих клиентов и многого другого. Преимуществом Битрикс24 является его бесплатность для команд до 12 сотрудников (с в меру урезанным функционалом).+Битрикс24 ​— мощный инструмент для управления бизнес-процессами в компании.
  
-Ниже представлены возможности, которые предлагает ​интеграция телефонии ​ МГТС ​и Битрикс24. Также может быть полезным:​+<btn type="​success">​[[setup_bitrix24|Инструкция по интеграции ​с Битрикс24]]</​btn>​
  
-**[[bitrix24_setup|Инструкция по интеграции Виртуальной АТС ​МГТС и Битрикс24]]**+Ниже представлены возможности, которые предлагает ​интеграция телефонии ​МГТС и Битрикс24
  
 ==== 1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке ==== ==== 1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке ====
  
-Это очень удобно. Уже при входящем звонке ваш менеджер видит имя клиента в нотификации в правом верхнем углу. Сразу поприветствуйте клиента по имени и сэкономьте времени на уточнении деталей.+{{::​pup_up_window_bitrix.png}}
  
-{{::​2019-04-09_18.38.14.png?​nolink}}+При входящем номере сотрудник увидит,​ что звонок пришел от клиента,​ которого еще нет в Битрикс24В карточке сотрудник видит с какого номера пришел вызов, через какой номер компании он поступил,​ сделок и комментариев пока нет 
 +Ответственным автоматически назначен Алексей Беляков
  
-Если ​у контакта создана ​сделка, ​вы сразу увидите его и сможете перейти в сделку ​по клику.+Если контакт ​уже ​существует и, к примеру,​ существует ​сделка,​ сотрудник будет знать кто звонит и по какому вопросу ​еще до того, как поднял трубку. 
 + 
 +{{::​pup_up_window_outcoming.png}} 
 + 
 +Кликнув на название ​сделки, сотрудник ​попадает в соответствующую ​сделку
 + 
 +**Создание контакта вручную**
  
 Если звонок совершается с номера,​ который раннее не был занесен в Битрикс24,​ и при этом у вас отключена опция автоматического создания контакта,​ у вас будет возможность создать новый контакт во всплывающем окне. Если звонок совершается с номера,​ который раннее не был занесен в Битрикс24,​ и при этом у вас отключена опция автоматического создания контакта,​ у вас будет возможность создать новый контакт во всплывающем окне.
  
-{{::2019-04-09_18.53.12.png?nolink}}+{{::floating_window_unknown_bitrix.png?}}
  
-Кликнув на Создать новый контакт вы будете перенаправлены на страницу создания нового контакта,​ причем номер уже будет добавлен в форму создания контакта. 
  
-{{::​2019-04-09_18.54.02.png?​nolink}}+В настройках CRM вы можете выбрать Режим работы CRM: 
 +  * Простая (без лидов) 
 +  *  Классическая (с лидами)
  
-==== 2Звонок в один клик ====+{{::​simple_classic_bitrix24.png?​nolink&​400}}
  
-Вы можете не набирать телефонный номер на софтфоне ​или телефонном аппарате. ​ Вместо этого можнопросто кликнить на сохраненный телефонный номер или значек телефонной трубки.+**Создание сделок**
  
-{{::2019-04-09_17.58.21.png?​nolink}}+При использовании режима **Простая CRM**, вместо лидов будут автоматически создаваться сделки. 
 + 
 +{{::deals_bitrix.png?​nolink&​600}} 
 + 
 +**Создание лидов** 
 + 
 +В случае использования режима **Классическая CRM** будут создаваться лиды, которые можно перевести в контакты и сделки.  
 + 
 +{{::​leads_bitrix.png?​nolink&​600}} 
 + 
 +==== 2. Автоматическое создание лидов, сделок и контактов ==== 
 + 
 +**При входящем звонке** 
 + 
 +Вы можете включить опцию автоматического создания контактов при входящем звонке. Так вы не потеряете ни одного клиента. Запись разговора будет автоматически добавлена в сделку после окончания разговора. Если никто из сотрудников не ответит на звонок,​ лид или контакт все равно будет создан и вы сможете обработать его позже. 
 + 
 +{{::​new_incoming_contact.png?​nolink&​850}} 
 + 
 +При этом у контакта сохраняется телефонный номер (номер,​ с которого звонил клиент) и новая сделка,​ имя контакта задано не будет.  
 + 
 +**При звонке на номер, которого нет в списке контактов** 
 + 
 +Вы можете включить опцию автоматического создания контактов или лидов при исходящем звонке на номер, которого нет в списке контактов. Даже если в процессе разговора менеджер не создал контакт,​ он все равно появится в Битрикс24.  
 + 
 +Зачем это может быть нужно? Представим,​ что менеджер обзванивает клиентов из какой-то сторонней базы или просто звонит по визитке,​ но внести эти данные в Битрикс24 он забылКонтакт автоматически создастся и сотрудник будет вынужден внести в Битрикс24 всю необходимую информацию 
 +  
 +{{:​outcoming_lead_bitrix.png?​nolink&​850}} 
 + 
 +При этом у контакта появляется телефонный номер (номер,​ с которого звонил клиент) и новая сделка,​ имя контакта задано не будет.  
 + 
 +==== 3. Автоматическое создание задач ==== 
 + 
 +Выберите в настройках интеграции,​ кому и для каких ситуаций вы хотите ставить задачи по дальнейшей обработке звонка. Вы сможете добавить заголовок и описание задачи. Кроме ответственного для задачи вы сможете добавить и наблюдателя из списка сотрудников. 
 + 
 +{{::​tasks_bitrix24.png?​nolink&​850}} 
 + 
 +Созданные задачи по звонку появятся в карточке контакта,​ лида, сделки и в списке задач раздела Задачи и Проекты. 
 + 
 +{{::​tasks_in_list_bitrix.png?​nolink&​850}} 
 + 
 +==== 4. Звонок в один клик ==== 
 + 
 +Вы можете не набирать телефонный номер на софтфоне или телефонном аппарате. ​ Вместо этого можно просто кликнуть на сохраненный телефонный номер или значок телефонной трубки. 
 + 
 +{{::​click_call_bitrix.png?nolink&850}}
  
 Звонок сначала поступит на ваше устройство (мобильный,​ настольный телефон или софтфон),​ вы поднимете трубку,​ затем система наберет номер клиента. Звонок сначала поступит на ваше устройство (мобильный,​ настольный телефон или софтфон),​ вы поднимете трубку,​ затем система наберет номер клиента.
  
-При этом на экране всплывет карточка клиента ​+При этом на экране всплывет карточка клиента
  
-{{::2019-04-09_17.55.10.png?​nolink}}+{{::making_call_bitrix.png?nolink&850}}
  
-==== 3Все звонки фиксируются ​в карточке клиента ====+==== 5Сохранение всех звонков в карточке клиента ====
  
-Вы всегда видите всю активность по лиду, контакту и компании. ​В CRM зайдите в сделку, по которой были звонки+В карточке клиента вы видите всю активность по лиду, контакту, сделке ​и компании. ​Зайдите в сделку.
  
-{{::2019-04-09_18.19.24.png?​nolink}}+{{::record_in_deal_bitrix.png?nolink&850}}
  
-Справа в ленте вы видите все звонки,​ связанные со сделкой. Тут же вы можете прослушать любой звонок (для этого ​требуется ​подключенная ​опция "​Запись звонков"​ в Виртуальной АТС МГТС).+Справа в ленте вы видите все звонки,​ связанные со сделкой. Тут же вы можете прослушать любой звонок (для этого подключите опцию "​Запись звонков"​ в Виртуальной АТС МГТС ​в разделе Тариф).
  
-Ту же самую информацию с историей и записями звонков вы будете видеть,​ если зайдете в карточку клиента ​+Ту же самую информацию с историей и записями звонков вы будете видеть,​ если зайдете в карточку клиента
  
-{{::2019-04-09_18.23.31.png?​nolink}} ​+{{::record_in_contact_bitrix.png?nolink&850}}
  
 Рекомендуем после каждого разговора фиксировать в карточке клиента различную информацию о клиенте и договоренностях,​ а также создавать задачи для последующего контакта. Рекомендуем после каждого разговора фиксировать в карточке клиента различную информацию о клиенте и договоренностях,​ а также создавать задачи для последующего контакта.
  
-==== 4. Автоматическое соединение клиента с персональным менеджером ====+==== 6. Автоматическое соединение клиента с персональным менеджером ==== 
 + 
 +Если вы хотите,​ чтобы при звонке на номер вашей компании клиент не терял времени на первой линии и сразу соединялся со своим персональным менеджером,​ включите данную опцию в настройке интеграции в интерфейсе Виртуальной АТС (см. [[setup_bitrix24|инструкцию]],​ шаг 8).  Вы также можете выбрать отдел или сотрудника,​ на которого будет переведен звонок,​ если ответственный сотрудник не ответит в течение 15 секунд. 
 + 
 +{{::​скриншот_2020-05-13_12.01.56.png?​nolink&​850}} 
 + 
 + 
 +==== 7.Использование виджета обратного звонка ==== 
 + 
 +{{::​callback1_sm.png?​nolink}} 
 + 
 +Вы можете настроить интеграцию кнопки обратного звонка для сайта и Виртуальной АТС.  
 +  * [[callback_bitrix|Настройка кнопки обратного звонка]] 
 + 
 +==== 8. Сквозная аналитики и коллтрекинг от Битрикс24 ==== 
 + 
 +Сквозная аналитика позволит отслеживать источники лидов и корректировать ваши рекламные компании.  
 +Настройка Сквозной Аналитики от Битрикс24 [[analytics_bitrix|описана тут.]] 
 + 
 +При звонках ваших клиентов **на номера,​ для которых назначены источники трафика,​** данные о лидах и сделках с указанием этих источников будут фиксироваться в отчетах Сквозной аналитики. 
 + 
 +{{::​d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2019-10-17_16.33.15.png?​nolink&​600}} 
 + 
 +{{::​d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2019-10-17_16.34.36.png?​nolink&​600}} 
 + 
 +Перейдите теперь в раздел CRM - Лиды.
  
-Если вы хотите,​ чтобы ​при звонке на номер ​вашей компании клиент не терял ​времени на первой линии или IVR и сразу соединялся со своим персональным менеджером, включите ​данную опцию в настройке интеграции в интерфейсе Виртуальной АТС (см. [[bitrix24_setup|инструкцию]]шаг 7).  Вы также можете настроить отдел или сотрудника,​ на которого будет ​переведен звонок,​ если ответственный сотрудник не ответит в течение 15 секунд.+**В списке Лидов** вы увидите ​**путь клиента,** по которому он пришел в вашу компанию.
  
-{{::d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2018-09-26_18.16.09.png?​nolink}}+{{::d1_81_d0_ba_d1_80_d0_b8_d0_bd_d1_88_d0_be_d1_82_2019-10-17_16.43.08.png?nolink&600}}
  
-==== 5. Автоматическое создание контакта при звонке с неизвестных номеров ==== 
  
-Вы можете ​включить опцию ​автоматического создания контактов при входящем ​звонке ​с неизвестного номера либо при исходящем звонке на неизвестный ​номер. Даже если в процессе разговора менеджер не создал контакт, он все равно появится в Битрикс24+Во всплывающей карточке клиента будет отображаться номер телефонана который звонит клиент, что может существенно ​упростить ​работу со звонками. 
  
-{{:2019-04-09_18.29.28.png?​nolink}}+{{::image_16_.png?nolink&400}}
  
-При этом у контакта появляется телефонный номер (номер,​ с которого звонил клиент) и новое дело, имя контакта задано не будет. ​+===== Читайте также =====
  
 +  * [[analytics_bitrix|Настройка сквозной аналитики и коллтрекинга от Битрикс24]]
 +  * [[sip-connector-bitrix24|Интеграция через SIP-коннектор Битрикс24]]