| Предыдущая версия |
— | planfix_setup [2024/01/10 12:22] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 |
---|
| ====== Инструкция по интеграции «ПланФикс» и Виртуальной АТС МГТС ====== |
| |
| В интерфейсе своего "ПланФикс" в правом верхнем углу экрана щелкните выпадающее меню и выберите "Управление аккаунтом". |
| |
| {{::planfix_setup_1.png?nolink}} |
| |
| Выберите раздел "Интеграция с другими сервисами" — "Интеграция с виртуальной АТС", в списке виртуальных АТС найдите виджет МГТС. |
| |
| В Виртуальной АТС МГТС зайдите в раздел "Интеграция с CRM" и выберите интеграцию с "ПланФикс". |
| |
| {{::planfix_setup_2.1.png?nolink|}} |
| |
| Нажмите "Подключить" и выполните три шага. |
| |
| {{::planfix_setup_2.3.png?nolink650|}} |
| |
| Скопируйте адрес вашей АТС, вставьте его в поле "Адрес АТС" в "ПланФикс". |
| |
| То же самое сделайте для ключа авторизации: скопируйте его в "ПланФикс" и вставьте в настройках интеграции. |
| |
| Таким же образом скопируйте адрес для принятия запросов в "ПланФикс" и вставьте его в поле "Адрес вашей CRM". |
| |
| То же самое проделайте и для ключа авторизации: скопируйте его в "ПланФикс" и вставьте в настройки интеграции в вашей АТС. |
| |
| Итак, в настройках интеграции в АТС прописаны адрес CRM и ключ авторизации. Нажмите "Подключиться". |
| |
| {{::planfix_setup_3.png?nolink}} |
| |
| После этого вы попадете на страницу завершения настройки интеграции, где сможете прочитать описание возможностей интеграции и завершить ее настройки со стороны Виртуальной АТС: подключить или не подключать автоматическое перенаправление звонков на ответственного менеджера. |
| |
| Нажмите "Сохранить". Интеграция включена и работает! |
| |
| {{:planfix_setup_4.png?nolink500}} |
| |
| Вернемся в настройки параметров интеграции в "ПланФикс" и закончим их настройку. |
| |
| Добавьте короткие номера сотрудников: слева выберите сотрудников, заведенных в "ПланФикс", справа укажите их короткие номера в Виртуальной АТС. |
| |
| {{:planfix_setup_5.png?nolink}} |
| |
| В случае необходимости изменения номера при исходящем звонке выберите, каким именно образом он должен меняться. |
| |
| {{::planfix_setup_6.png?nolink}} |
| |
| Выберите, каким именно образом будут сохраняться звонки. |
| |
| {{::planfix_setup_7.png?nolink}} |
| |
| Выберите шаблон создания новых контактов. |
| |
| {{::planfix_setup_8.png?nolink}} |
| |
| Нажмите "Сохранить". Вы увидите, что интеграция с Виртуальной АТС МГТС работает. |
| |
| Все настроили? Начинайте пользоваться __[[planfix|интеграцией с «ПланФикс»]]__. |